GitHub GitHub GitHub

Activities

Detail Lead
Notes

Tab Activities mencatat semua interaksi yang terjadi antara sales rep dan lead. Setiap aktivitas baru dapat ditambahkan dengan memilih tipe dari dropdown lalu klik + Add Activity.

Cognivo product screenshot 30

Tab Activities — dropdown tipe aktivitas dan tombol + Add Activity

8.1 Tipe Aktivitas yang Tersedia

Tipe Aktivitas Keterangan
Meeting Scheduled Jadwal meeting yang sudah direncanakan bersama lead.
Proposal Sent Dokumen proposal yang dikirimkan ke lead.
Email Sent Email yang dikirimkan ke lead, bisa dilampirkan konten.
Note Added Catatan internal yang ditambahkan oleh sales rep.
Phone Call Log percakapan telepon dengan durasi dan ringkasan.
Demo Given Sesi demo produk yang sudah diberikan ke lead.
Email Received Email balasan atau email masuk dari lead.
Follow Up Tindak lanjut yang dijadwalkan atau sudah dilakukan.
Meeting Completed Meeting yang sudah selesai dilaksanakan.
Status Changed Perubahan stage/status lead (otomatis tercatat).

8.2 Cara Menambah Aktivitas

  1. Buka tab Activities di Detail Lead.
  1. Pilih tipe aktivitas dari dropdown (default: Meeting Scheduled).
  1. Isi detail aktivitas pada form yang muncul.
  1. Klik + Add Activity untuk menyimpan.

📌 Jika belum ada aktivitas, halaman menampilkan pesan 'No activities recorded yet'. Aktivitas yang ditambahkan akan muncul dalam daftar kronologis.

9. Tab Opportunities

Tab Opportunities digunakan untuk mencatat peluang bisnis yang terkait dengan lead. Satu lead bisa memiliki beberapa opportunity (misalnya beberapa produk/layanan berbeda yang ditawarkan).

Cognivo product screenshot 31

Tab Opportunities — form input product, price, probability, dan status

9.1 Field Opportunity

Field Tipe Keterangan
Product Name Text Nama produk atau layanan yang ditawarkan ke lead ini.
Price Currency (IDR) Harga produk/layanan dalam Rupiah. Input angka, satuan IDR.
Probability (%) Slider 0–100% Geser slider untuk menentukan persentase kemungkinan menang. Tersedia tombol cepat: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Status Dropdown Status opportunity: Open (masih berjalan), Won (berhasil), Lost (gagal), On Hold (ditunda).

9.2 Status Opportunity

Field / Elemen Penjelasan
Open Opportunity masih aktif dan sedang diproses. Status default saat pertama dibuat.
Won Opportunity berhasil, deal ditutup dengan sukses.
Lost Opportunity gagal, deal tidak berhasil ditutup.
On Hold Opportunity ditunda sementara, bisa dilanjutkan kapan saja.

📌 Klik + Add Opportunity untuk menambah opportunity baru ke lead. Satu lead dapat memiliki beberapa opportunity sekaligus.

10. Tab Pipeline History

Tab Pipeline History mencatat semua perubahan stage yang pernah terjadi pada lead, secara otomatis dan kronologis. Tidak perlu input manual — setiap kali stage lead berubah, Cognivo otomatis mencatat perpindahan tersebut.

Cognivo product screenshot 32

Tab Pipeline History — riwayat perubahan stage dalam format timeline

10.1 Cara Membaca Pipeline History

Setiap baris di Pipeline History menampilkan:

Field / Elemen Penjelasan
Timestamp Tanggal dan jam perubahan stage terjadi (format: DD Mon YYYY HH:MM AM/PM).
Stage Asal → Stage Tujuan Badge berwarna menunjukkan dari stage mana ke stage mana. Panah → memisahkan keduanya.
by [Nama User] Nama user yang melakukan perubahan stage.

Urutan tampilan adalah dari terbaru di atas hingga terlama di bawah. Baris paling bawah adalah perpindahan stage pertama kali (saat lead baru dibuat).

📊 Contoh Membaca Pipeline History Pada contoh screenshot: lead bergerak dari NEW → New Lead → Initiate → Offer → Deals → Backlog → Deals, semua dilakukan oleh user 'ana yuliana'. Ini menunjukkan adanya bolak-balik stage yang bisa menjadi sinyal bahwa lead perlu perhatian lebih.