Kanban View | Cognivo Documentation

Kanban View adalah tampilan default halaman Leads. Lead divisualisasikan sebagai kartu yang tersusun dalam kolom-kolom sesuai stage pipelinenya. Setiap kolom menampilkan header berisi nama stage, total nilai deal, dan jumlah deals.

2.1 Stage Pipeline di Kanban

Cognivo menggunakan 5 stage default dalam Kanban View. Stage dapat dikustomisasi melalui menu Manage Pipelines.

Stage	Warna	Deskripsi	Aksi yang Disarankan
NEW	●	Lead baru masuk, belum ada aksi apapun.	Assign owner, hubungi lead sesegera mungkin.
INITIATE	●	Proses komunikasi awal sudah dimulai.	Catat hasil kontak pertama, jadwalkan follow-up.
OFFER	●	Penawaran atau proposal sudah disiapkan/dikirim.	Pastikan proposal terkirim, monitor respons klien.
DEALS	●	Deal sedang dalam tahap negosiasi atau hampir closing.	Update nilai deal, catat progress negosiasi.
BACKLOG	●	Lead yang tertunda, perlu tindak lanjut atau di-reschedule.	Set reminder re-engage, evaluasi alasan stagnan.

2.2 Anatomi Kartu Lead

Setiap kartu lead menampilkan ringkasan informasi penting. Saat kartu di-hover, akan muncul detail tambahan dan tombol aksi cepat.

Kartu lead saat di-hover

Elemen pada kartu lead: Avatar + Nama Lead — Identitas lead. Klik untuk buka Detail Lead. Harga & Due Date — Format: Rp x.xxx.xxx,xx - DD Mon, YYYY. Nama Kontak — Nama kontak yang terhubung ke lead ini. Days Badge — Durasi lead sudah ada di stage ini (mis. '20 days'). Deskripsi Lead — Teks deskripsi singkat. Tags — Label/tag yang terpasang pada lead (mis. 'qa', 'testing'). Score — Skor lead (0–100) dan Type kontak. Tombol aksi (muncul saat hover): 📞 Call — Langsung telepon lead. 💬 Message — Kirim pesan ke lead. ✏️ Edit — Buka form edit lead. 👁 View — Buka halaman Detail Lead.

💡 Priority Flag Kartu lead dengan prioritas 'Hot' ditandai dengan flag merah (segitiga kecil di pojok kiri atas kartu). Lead tanpa flag berarti prioritas Normal. Flag ini langsung terlihat dari Kanban tanpa perlu membuka detail lead.

2.3 Interaksi di Kanban View

Field / Elemen	Penjelasan
Klik nama lead	Membuka Detail Lead.
Drag & Drop kartu	Pindahkan lead ke stage lain dengan menyeret kartu ke kolom tujuan. Perubahan stage otomatis tersimpan.
Hover kartu	Memunculkan tombol aksi cepat (Call, Message, Edit, View).
Klik avatar/inisial	Shortcut untuk melihat informasi kontak.