Tips & Best Practices | Cognivo Documentation

Berikut adalah panduan terbaik dalam penggunaan modul Customers Cognivo:

Pengelolaan Data Customer yang Efektif Selalu isi field Company Name dan Industry untuk memudahkan pencarian dan filtering di kemudian hari. Gunakan field Source secara konsisten untuk melacak efektivitas setiap channel akuisisi. Hubungkan Related Contact segera setelah customer dibuat untuk membangun relasi data yang lengkap. Manfaatkan tab List Contacts untuk memastikan semua stakeholder dari sebuah perusahaan tercatat. Perbarui field About dengan catatan penting agar seluruh tim memiliki konteks yang sama. Gunakan Quick Preview untuk memeriksa data customer saat sedang bekerja di daftar efisiensi waktu. Rating customer (1-5) dapat digunakan sebagai indikator prioritas penanganan.